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豆粕下游需求继续回升,预计将大幅波动

  供应方面,全球大豆吸干比处于下行周期,美国农业部9月份报告称,美国大豆产量下降,南美大豆种植极有可能受干旱天气影响。需求方面,豆粕表观需求持续回升,猪饲料需求持续增加;库存方面,目前豆粕库存处于同期高位;贸易方面,第四季度全球大豆供需将集中在美国市场;总体而言,全球大豆吸排比处于下行周期,支撑大豆市场价格底部上涨。然而,在价格变化中,主要大豆生产国不同阶段的主要供需矛盾仍需考虑。短期豆粕价格可能回调,但中长期豆粕价格可能有利。 一、供应方 1.在2020/2021年,全球大豆的吸干比处于下降周期 在9月份的美国农业部供需报告中,全球大豆库存消耗率在2020/2021年再次降至25.36%,2019/20年降至27.24%,2018/19年降至32.92%。 2.美国农业部9月份报告称,美国大豆产量下降 根据美国农业部9月份的报告,与8月份相比,美国大豆产量预计将下降304.7万吨,-2.53%;对于10月份的全球大豆市场来说,由于9月份天气干燥,大豆的优异增长率不断下降,这降低了作物产量的潜力。预计10月份美国农业部供求报告中的产量可能会继续小幅下降。同时,国际大豆市场的购买方向逐渐转向美国,增加了美国的出口预期,使美国大豆受益。 3.南美洲的大豆种植很有可能受到干旱天气的影响 巴西大豆种植季节,干旱天气可能影响部分非灌溉产区的播种期;大豆通常在10月上半月在阿根廷播出。拉尼娜气候现象使阿根廷大豆减产的概率很大,天气猜测依然存在。 第二,消费者方面 1.对豆粕的明显需求继续回升 豆粕表观消费量自2020年2月以来持续回升,8月份豆粕表观消费量同比增长27.16%。 目前生猪生产持续恢复,可繁殖母猪在存量中所占比例较高;预计9月后生猪出栏量将开始稳步增长。中长期来看,随着生猪养殖规模的增加,对豆粕的需求也会稳步上升。随着非鼠疫苗进入试生产阶段,预计生猪的复苏会有更好的预期,预计后期国内对猪饲料的需求会显著增加。 三、豆粕库存 根据世界粮仓数据,截至9月18日那一周,我国沿海各大油厂豆粕库存总量为102.32万吨,高于近年同期水平。预计后期会有短期交货增量,但很难改变豆粕库存高的现状。 第四,贸易方面 今年在美国的销售从9月开始,到货集中在10-3月;未来四个季度,美国大豆将成为国际市场大豆的主要供应来源,中国的采购仍至关重要。8月25日,两国就第一阶段协议评估进行了和谐、顺利的会谈。预计中国将在第四季度继续增加对美国大豆的采购,以满足水产养殖业的良好需求。 从美国大豆出口销售来看,9月份中国加快了农产品采购步伐(000061,分享一下)。美国农业部销售报告显示,自9月3日以来,美国农业部已连续14个工作日向中国销售大豆。共向中国销售大豆332.3万吨,同期向不明目的地销售大豆204.35万吨;随着巴西大豆库存的逐渐枯竭和阿根廷对华大豆出口的不确定性,未来几个月全球大豆供需将集中在美国市场。 五.结论 综上所述,在供给方面,全球大豆吸干比处于下行周期,美国农业部9月份报告称,美国大豆产量下降,南美大豆种植极有可能受干旱天气影响;需求方面,豆粕表观需求持续回升,猪饲料需求持续增加;库存方面,目前豆粕库存处于同期高位;贸易方面,第四季度全球大豆供需将集中在美国市场;预计10月后,短期内仍需注意阶段性主导因素的引导,中长期提高豆粕价格重心的思路不变。 七.交易策略 计划是将不超过70%的资金投入到豆粕上涨市场,分两批入市。第一批今天进场,第二批进场时机合适。

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