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下半年建筑钢材市场能涨吗?

  今天,国家统计局发布了最新的房地产数据,各种房地产数据指标从1月到8月持续良好发展。建筑钢材市场进入传统的金九银十。需求侧表现能否支撑新一轮市场上涨? 2020年下半年以来,建筑钢材市场一直处于震荡调整趋势。即使有一波上涨行情,也不会持续三天,接下来就是震荡、震荡、震荡,每天调整10-20元/吨,整体市场心态偏弱。 九月,金九银十的脚步越来越近。下游工地需求情况如何?房地产市场在好转吗?建筑钢材市场能否在下半年迎来2020年最后一次上涨机会?卓创会综合分析各种因素。 第一,供给分析 第一 运营率难以下降 卓创对141家建筑钢材生产企业的调查显示,2020年9月9日,螺纹钢(3575,-65.00,-1.79%)轧制线个百分点,较上月同期下降2.99个百分点。 自6月份以来,螺纹钢轧制线%以上的高水平,维护和复工频繁的地区大多发生在河北、山东、江苏等地,维护时间短,复工快。螺纹钢运营率高的原因无非两个方面:一是利润诱导;第二,劳动者稳定就业的保障。从长期来看,预计螺纹钢的运营率几乎不会大幅下降。 产量不断增加 卓创调查的141家建筑钢材生产企业显示,2020年9月第二周,螺纹钢产量454.81万吨,线万吨。 本周期开工率有所反弹,但反弹的原因在于9月9日唐山复工,而钢坯调整企业在9月2日至8日处于停产状态,因此没有产量,因此本周期建筑钢材产量在较窄范围内下降。从长期来看,由于难以降低作业率,建筑用钢的产量可能会持续保持较高水平。 钢厂库存缓慢下降 卓创对全国99家龙头生产企业的调查显示,2020年9月11日建筑钢材企业库存总量为388.44万吨,比9月4日减少6.23万吨。其中华北126.6万吨,华东91.46万吨,华中13.51万吨,西南110.9万吨,西北32万吨,东北13.97万吨。 最近,钢厂库存缓慢下降,原因有以下两个: 第一,钢厂销售模式的转变。随着钢厂越来越重视品牌意识,设立更多的营销部门直接与下游施工现场联系,不仅可以增加直接供应的比例,还可以加强品牌在施工现场的认可度。因此,在下游需求改善的情况下,钢厂直接送工地的资源会增加,以缓解其库存压力;二是市场对金九银十的预期。许多市场参与者认为,下半年,黄金、九银、十银将迎来2020年最后一个明显上涨的市场,他们将逢低从钢厂买入。所以最近钢厂库存压力逐渐缓解。 社会库存已经恢复增长 自6月底以来,螺纹钢的社会库存连续12周呈上升趋势。截至2020年9月10日,卓创监测的40个龙头城市螺纹钢社会库存为928.25万吨,比9月3日增加2.37万吨,市场螺纹钢供应压力不容忽视。 然而,线材的库存呈缓慢下降趋势。据卓创调查,线材和螺旋线圈多用于基础的铺设、封顶和建筑柱结构,但近期线材库存的下降在一定意义上可以解释新建或封顶项目的增加。 供应总结:受利润等诸多因素驱动,钢厂开工率居高不下,产量难以明显下降。同时,社会库存回归上升趋势,市场供给压力不容小觑。 二、需求侧分析 2号 房地产数据分析 1-8月,全国房地产开发投资88454亿元,同比增长4.6%,增速比1-7月高1.2个百分点。其中,住宅投资65454亿元,增长5.3%,增速提高1.2个百分点。 自6月份以来,开发投资同比恢复正,近三个月同比呈正,房地产市场继续复苏。但8月份的增速略低于7月份。一方面室外天气更适合工地,施工进度加快。另一方面,工地上开工的项目大多处于最后阶段,新开工项目增量有限,房地产需求由底层支撑,但增长增量放缓。 1-8月,商品房销售面积98486万平方米,同比下降3.3%,降幅比1-7月窄2.5个百分点。其中,住宅销售面积下降2.5%,写字楼下降19.5%,商业和商业楼宇下降17%。 8月份商品房销售继续好转,降幅较1-7月份收窄2.5个百分点。但从月度数据来看,8月份的增速略大于7月份。自3月以来,公共卫生事件的影响逐渐减弱,商品房销售大幅反弹。直到6月份,商品房销售的回收率仍然显示出实质性的进展。但随着华南雨季的到来和商品房销售的稳定阶段,7月份整体增速较6月份略有下降。进入8月后,居民消费热情回升,商品房消费形势好转。 1-8月,房地产开发企业住房建筑面积839734万平方米,同比增长3.3%,增速比1-7月高0.3个百分点。新开工住房面积139917万平方米,下降3.6%,降幅缩小0.9个百分点。完成住房面积3.7107亿平方米,下降10.8%,下降幅度缩小0.1个百分点。新开工住房面积继续增加,同比降幅收窄0.9个百分点。房地产仍然是支柱产业,部分地区房价再次上涨,带动新增建设增加。但从月度对比来看,增速继续放缓,主要是因为房地产现有建设项目大多处于末尾,新开工整体增幅有限。 1-8月,房地产开发企业征地面积1.1947亿平方米,同比下降2.4%,降幅比1-7月高1.4个百分点。 1-7月房地产开发企业征地面积下降1.4个百分点。一方面,虽然银行结束了半年结算,但政府再次重申了留而不炒的理念,房地产资金流入有限,房企资金依然紧张;另一方面,在政策和市场的引导下,房企对后期的预期较弱。目前资金多集中在在建和新建项目,整体征地积极性有所下降。 根据卓创的房地产需求模型,一方面,码头建设过程在4、5月份恢复后,需求增长迅速,需求增量非常明显。虽然6-7月需求持续增长,但总体增速低于4-5月;另一方面,经过7月份的汛期和雨季,大家对后期的房地产需求都有很好的预期,可能会存在终端赶上工期的情况。汛期过后,需求确实有所增加,但增速不如4-5月。 从9月到10月,建筑钢材和房地产的钢材消费量仍保持上升趋势。一方面,终端需求的表现尚可,施工现场需求一直在增加。另一方面,政策要求不炒房,资金流向房地产项目收紧,房地产新开工项目有限,钢材需求增量有限。 综合分析表明,建筑钢材市场的高供给压力已成为2020年的常态,会在一定程度上打压市场,价格起飞阻力较强。但9月份,南部地区的大量需求确实有所改善,北部地区可能会逐渐跟进。因此,9-10月份建筑钢材市场可能会以高供高求的形式出现,价格可能会出现波动和上涨。其他方面还是要注意宏观经济政策和投机,才能在供暖季限产。

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