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铁矿石坚挺背后的逻辑分析

  本年1-6月,铁矿石价格总体呈先抑后扬走势,新冠疫情对需求端实际与预期的影响是前期价格跌落的主因,而我国消费的复苏以及结构性供应严重问题的呈现则推高了5-6月铁矿石价格。 7-8月铁矿石价格延续了5月开端的铁矿石上涨趋势,截止发稿,上海钢联铁矿石现货价格分别为124.1美元/吨,较本年1月初上涨33%;大商所铁矿石期货主力合约价格为832.5元/吨,较1月初上涨27%,现货价格与期货价格较上半年均值分别上涨36.5%、25.4%。 如果说我国铁矿石消费的超预期康复以及南半球疫情爆发影响铁矿石供应是5-6月铁矿石上涨的主因,那么近期铁矿石价格继续上涨原因则能够归纳为我国冷季消费不淡和港口库存结构性缺少。 1、我国铁矿石消费冷季不淡是价格的重要支撑力尽管7、8月是钢材传统冷季,不过在国内钢铁消费和赢利的驱动下,Mysteel所调研的钢厂高炉产能使用率继续攀升,截止8月21日,全国247家钢厂高炉产能使用升至94.8%,同比增6.67%,打破历史高位。别的,从高炉产出的角度看,7月份中钢协重点钢厂生铁产值数据为6179万吨,较去年同期添加12.4%,高需求成为支撑铁矿石市场预期以及价格的重要支撑力。 2、港口库存结构性缺少是近期价格上涨的直接驱动力铁矿石供应的结构性缺少首要体现在干流档次资源的供应偏紧上,本年上半年45个港口的进口铁矿石库存继续下降,由年头的1.25亿吨左右最低降至6月份的1.06亿吨,随后7月份库存总量的上升并没有对铁矿石价格形成限制,根本原因是铁矿石首要入炉种类,同时也是作为价格基准的粗粉库存继续在下降,由年头占库存总量的75%,降至8月下旬的59%,干流入炉种类的供应严重直接推升了近期铁矿石市场价格。 3、多因素导致铁矿石港口库存结构性缺少铁矿石港口库存之所以呈现结构性缺少,原因大致有三个: 首先是铁矿石的集中到港添加,跟着铁矿石主产区生产的康复以及澳洲飓风影响的减弱,我国自澳洲、巴西两地输入的铁矿石总量呈上升趋势,淡水河谷发往我国的铁矿石量4月份仅为450万吨左右的周均值,7月份现已上升至550万吨左右,8月上旬更是上升至615万吨左右,四大矿山算计发往我国的铁矿石量也由4月份周均1830万吨左右增至8月上旬的1930万吨左右。 其次由于我国经济首先复苏,其他大宗干散货进口量的显着添加令港口装卸工作遭到挑战,铁矿石压港天数由4月份的10-15天大幅添加至当时的80天左右。 别的,6月份降雨及洪涝气候推迟了船只的靠泊与卸货。 因而,当8月份气候影响减少,叠加铁矿石与其他干散货到港量的添加,首要港口铁矿石的卸货速度显着受限且卸货周期被延伸,港口干流粉矿的库存弥补放缓,在国内仍旧较高的干流矿需求下,港口库存因而呈现了短期的结构性缺少。

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