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陶一山的“20亿头理论”冷却了生猪市场

  在市场技术派看来,这几天的下跌,不过是之前大盘带动个股大幅上涨的修正和再平衡,真的很正常。然而,一些非技术专家认为,是业内唐人神董事长陶一山揭开了秘密,彻底扭转了整个养猪行业的股价上涨趋势。 据媒体报道,陶一山揭秘有两个重点:一是产能过剩,现有和在建及计划养猪规模将达到20亿头,全国年消费能力稳定在6.5亿头(约7000万吨猪肉);第二,到2022年,猪肉价格会降到每斤10元的水平,甚至每斤四五元,价格拐点在明年初。 平心而论,业内人士揭秘真的有点残忍。但是,有同事马上站出来反驳。新希望总裁张明贵认为,陶一山的逻辑经不起推敲:一是20亿头的产能不可能实现,资本和环境承载力不允许;第二,行业的养殖成本一般超过每斤10元,猪肉价格降到这个价格以下,就会清理相当一部分产能,价格不可能降到每斤四五元的水平。 养殖成本确实对猪肉价格有重要影响。但尽管张明贵透露业内养殖成本普遍超过每斤10元,从其他数据和计算来看,这个业内平均成本还是可以推敲的。比如2016年行业统计,我国自繁自养模式的生猪全成本约为6.5元/公斤。虽然有通货膨胀因素,但养殖总成本不要增加太多,抵消集约化养殖带来的效率提升和成本降低。根据相关专业机构的调查数据,截至8月31日,用于自繁自存的国产猪头平均利润为3052.79元。以110公斤生猪的屠宰标准和75%左右的产肉量为基准,每公斤猪肉的利润分摊应在15元~18元左右。考虑到目前白条猪的平均售价从22元到25元每斤,可以得出生猪养殖成本并没有过度变化的结论。 理论上讲,市场手段抑制猪肉价格高,只能增加供给。这是市场的现实反应,跨境养猪盛行就是证明。虽然20亿头的产能数据有些夸张,但产能和产量毕竟是两个概念。要在市场价格中发挥作用,前者作用于心理预期,间接影响价格,后者直接作用于价格。从这个角度来说,陶一山的20亿头理论是一个很好的宣传板,可能会冷却市场上的热点。 所以,陶一山的姚明无论是对于相关上市公司的股价,还是对于那些冲进去努力做猪倌的人,都有很大的现实意一,需要认真对待。或许,猪肉价格的变化会更平稳,市场波动不会太剧烈。

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