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原油仓位“抛”还是“留”?

  现在国内外市场的供求状况是什么? 相关企业有什么样的操作机会? 十一长假应该如何进行相关的风险管理? 在参加9月25日上海国际能源交易中心和迪拜商品交易所共同举办的原油期货在线系列讲座后,期货日报记者采访了许多行业相关人士,整理了这些情况。 今年以来,受疫情影响,世界经济大幅动荡,原油需求明显下降。 5月以后,在需求恢复和供给方大幅减产的情况下,国际石油价格逐渐上升,但最近,在供给方减产行动松弛、预计全球疫情发展会影响经济恢复的情况下,市场担心原油需求的恢复,石油价格进一步大幅下跌调整 需求方的担忧在增加 提及最近的国际石油价格变动,国投安信期货研究院高级分析师李云旭认为,最主要的原因是需求方的担忧加剧,世界市场的风险偏好下降。 最近,在中国、印度和美国终端需求动能大幅减弱的背景下,欧洲疫情的二次发生阻碍了原油需求的恢复节奏,前期市场在全球再生产推进下需求逐渐恢复的前景得到了一定的修正。 另外,美国的财政刺激计划受到阻碍,缺乏进一步的宽松期待,宏观感情转向降低金融资产集团的高位,自然会对石油价格的变动产生扩大效果。 在现在的国际原油市场上,光大期货能源化原油监督钟美燕表示,不仅面临季节性拐点的冲击,成品油的高需求界限也在减弱。 特别是炼厂,美国炼厂的开工率不仅比往年的平均水平大幅下降(截至9月14日,美国炼厂的开工率只不过在75%附近),中国地方炼厂的开工率只在72%附近。 她说:考虑到今后一段时间内国内成品油的库存压力会上升,精炼厂的运转率的提高也有压力,国内的需求整体很难好转。 关于下游成品油市场,李云旭表示,航空煤炭需求的塌陷比例在所有成品油中依然最大,现在世界上还有很多航线处于暂停状态,飞行航班数从往年同期的50%恢复到60%,不如说是海运和陆运市场的恢复根据EIA周度数据,美国汽油的表观需求恢复到往年同期的90%,柴油的表观需求达到往年同期的85%。 在海运方面,集运和干散货运输的第三季度明显好转,但船的燃烧需求受疫情影响弹性小,预计现在将从往年同期的90%变为95%。 关于全球原油库存状况,业界相关人员认为受季节性因素的影响出现了一定的反复。 自从OPEC开始史上最大规模的减产行动以来,世界原油库存持续下降。 据统计,目前世界原油浮仓约1.548亿桶,比6月末高峰水平的2.17亿桶下降28.6%。 钟美燕告诉期货日报记者,世界原油总贸易量和移动量在下降,但整个市场处于需求不振的结构,库存在地区转移,阶段性矛盾没有持续好转。事实上,据最近的媒体报道,在原油在遥远的月份差距减弱的情况下,一些石油商准备利用油轮储藏石油,以便在将来期间获利。 对此,李云旭表示,实物压力、月差结构进一步扩大是囤积油需求增加的根本原因,随着前期油轮贸易量下降,运费处于低位,浮仓囤积油套利也是很好的选择。 结果9月初,西北欧地区3个月的浮仓成本为1.08美元/桶,6个月的浮仓成本为2.43美元/桶,但布伦特期货3个月的差距达到1.45美元/桶,6个月的差距达到2.7美元/桶 但是,一德期货总经理助理余建跃认为,这样的操作只是一个例子,市场上看不到油轮囤积品的普遍化。 关于第四季度的原油市场,考虑到供给方面的努力,石油价格恢复到了40美元/桶,这个位置市场的多空双方比较认可。 如果将来石油价格持续上涨,需求方需要进一步改善。 海通期货能源化工研究开发负责人杨安认为,在这样的背景下,市场需要侧重于两个影响:另一方面,疫情需要有效控制,下一轮疫苗的进展、普及应用以及气温下降引起的二次疫情风险是游戏过程另一方面,以美国为首的疫情严重的地区经济恢复与当地政府的后期经济恢复政策密切相关,有必要关注欧美的经济恢复状况。 此外,银国际全球商品市场战略负责人傅晓认为,生产大国的新一轮游戏也将对第四季度石油价格产生巨大影响。 但总体来看,油价反弹支持基本面回升,短期油价仍维持区间振动,但第四季度原油平均价格概率高于第三季度。 考虑到油价震动约3个月后恢复到高变动态势将增加相关企业的经营风险,以及后期宏观方面的不确定性依然很大,李云旭认为相关产业仍有必要积极进行价格风险管理。

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