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国内外市场的大豆市场价格同步上涨

  CBOT大豆价格今天上涨了1000美分/蒲式耳。9月,美国农业部供求报告如期下调美国大豆产量,实现盈利。支撑美国大豆短期上涨的核心因素变成了乐观的出口数据。目前,中国在周渡购买的美国大豆已经超过了贸易战前的水平。在中国需求巨大的背景下,美国大豆对第四季度有更好的预期。但如果后期中国对美国大豆的购买不能持续,就有回调的风险。此外,南美市场已进入播种期,拉尼娜气候对南美大豆生产的威胁依然存在,有望增强美国大豆的上涨潜力,并关注天气因素和中国购买节奏的影响。 在国内市场,10月份从油厂进口大豆的装运进度已经基本完成,短期国内大豆供应仍然充足。美国大豆盈利,后期压榨有望继续维持高位。豆粕库存的下降和增速也会放缓。现货市场存在一定压力,10月后进口仍不确定。在中美紧张的背景下,如果进口的美国大豆不能有效流入压榨企业,国内可能被压榨的大豆供应就会紧张。从需求方面来看,在饲料配方中,豆粕添加水平较高,部分豆粕未能更多执行合同,油厂提价意愿较强,进口成本支撑削弱了国内部分豆粕市场的供应压力,豆粕市场价格继续保持高位强势震荡,关注中美两国发展以及国内油厂碾压节奏的影响。随着国内猪饲料需求的增加,国内豆粕市场的价格重心长期不变地转移。 风险预警:中美破裂;非洲大面积爆发鼠疫猪疫情,生猪生产能力恢复低于预期。1.单位面积收益率如期下调,美国农业部供求报告在短期内兑现 在9月份的美国农业部供求报告中,美国大豆出口和压榨预估陆续上调,美国大豆产量降至51.9 pu/亩,导致美国大豆和陈大豆期末库存同时减少,报告的影响是有利的。然而,在报告发布前两周,收益率水平支撑盘已交易49-51 pu/英亩。在收益率差完成对美国大豆市场的有利支撑后,许多多头需要新的交易主体,美国大豆的出口预期仍然受到青睐。目前,中国在周渡购买的美国大豆已经超过了贸易战前的水平。中国需求强劲,后期美国大豆出口仍有向上调整空间。9月中旬之后,南美大豆即将开始播种。拉尼娜气候可能成为下一个炒作主题,从而增强美国大豆的上升潜力。 具体来说,新产量方面,美国和新豆产量下降,新赛季结转的库存也有所下降。2020/21年,美心豆播种面积8380万亩(上个月8380万亩,去年7610万亩),收获面积8300万亩(上个月8300万亩,去年7500万亩),单产51.9 pu(预计51.6 pu,上个月53.3 pu,去年47.4 pu)。产出43.13亿pu(预计42.86亿pu,上个月44.25亿pu,去年35.52亿pu),出口21.25亿pu(上个月21.25亿pu,去年16.80亿pu),压榨21.80亿pu(上个月21.80亿pu,去年21.70亿pu),最终4.6亿pu按陈年豆计算,2019/2020年美国陈年豆出口美国陈年豆的压榨量估计为21.7亿蒲式耳(上个月为21.6亿蒲式耳)。 从全球来看,巴西2020/21年的新大豆产量估计将达到创纪录的1.33亿吨,比上个月增加200万吨,比2019/20年增加900万吨。阿根廷2020/21年新大豆产量估计为5350万吨,与上月持平,高350万吨目前南美大豆溢价和折价价格保持坚挺,与往年相比处于历年高位,仅低于2018年,在中国和美国更为突出。这也反映了南美大豆供应紧张的格局。目前巴西大部分大豆已经售出,巴西国内大豆压榨企业在年底前还没有完成采购任务,或者面临从周边国家进口大豆的局面。2020/2021年新季大豆产量多达60%已经提前签约。达到了长期预售的创纪录速度。未来四个季度,美国大豆将成为国际市场的主要大豆供应,中国将继续增加对美国大豆的购买,以满足水产养殖的良好需求。

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