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全球大豆供应保持下行通道

  《油世界》巴西大豆产量从目前的1.325亿吨下降到1.315亿吨,阿根廷大豆产量从5150万吨下降到5050万吨。 据AgRural报道,截至10月22日,巴西2020/21年度大豆播种进度为23%,最近的降水推动了大豆播种进度(1周前为7.9% ),但落后于去年和过去5年同期的平均值。 其中,巴拉那州播种进度最快,达51%。 10月28日,法国总统麦克龙宣布,整个法国从星期五开始二次封城,至少持续到11月末。 封城期间学校和工厂将开放,但酒店和酒吧等不需要的营业所将关闭。 民众只允许因必要的工作和医疗需要而外出。 宏观调控说,法国全国笼罩在第二波新型冠状病毒大爆发的阴影中,情况肯定比第一波疫情更严重。 德国首相默克尔28日与各州知事会谈后宣布,从11月2日到11月末将在德国全境实施公共设施和饮食娱乐场所的关闭、个人旅行的限制等多项措施。 中小学和幼儿园继续开放,其余措施在年初第一波新型冠状病毒大爆发期间达到了实施封城的力量,德媒称之为事实上的封城。 28日当天,德国疾病管理机构公布的一天新确诊人数为14964人,是该国发生新型冠状病毒大爆发以来的最高值。 全球大豆供应维持下降通道 2020/21市场年度处于供给下降周期,进度为70%。 过去10年间全世界大豆库存消费比与前一年相比在20%-30%之间几乎呈周期性变动(如图所示),但在USDA10月,新作2020/21市场年度的库存消费比预计值从前一值25.4%下降到23.9%,供给为70%左右 米豆的收获完成了83% 上周,雨雪天气减缓了美国大豆的收获进度,截至10月25日,大豆的收获进度为83%,超过了过去5年的平均73%和去年同期的53%。 巴西土地的底质得到改善,有利于播种推广。 10月24日,《油世界》将巴西大豆产量从此前的1.325亿吨下降到1.315亿吨,将阿根廷大豆产量从5150万吨下降到5050万吨。 过去一周,南美地区降水改善土壤底质,巴西大豆种植进度加快,截至10月23日,巴西种植进度达到23%,低于过去五年同期的平均水平。 今后一周,据预报,巴西中部的降水将超过平均水平,将进一步改善土壤水分,加快大豆播种。下游需求维持恢复前景 九月份饲料产量继续保持前期增长情况 2020年9月,饲料产量持续前期增长情况,总产量环比增加6.2%,其中仔猪材料、母猪材料、育肥猪材料9月环比分别增加16.2%、8.8%和15.9%,同比分别为48.7%、91% 下游养殖效益 截至10月23日,生猪自繁自养利润比上周下跌114元/头至1693元/头。 育肥利润从105.9元/头下降到401.9元/头。 两者都处于缓慢下跌的道路上。 最近,蛋鸡养殖利润再次下降到盈亏平衡点以下。 国内豆粕的库存有点高吗? 大豆进口榨在区间的下缘 10月28日,美湾和美西大豆以3%的关税计算出本月船期的进口榨油场分别为-52元/吨、22元/吨。 巴西和阿根廷大豆的进口榨汁机分别是-86元/吨和-87元/吨。 榨在区间的下位,里多豆粕和大豆油。 中国的购买比往年同期高 截至10月22日,米豆2020/21年度累计装船为1412万吨,比去年同期增加628.8万吨。 美豆新作累计销售4697万吨,销售进度比过去四年同期快。 其中中国采购方面: 2020/21年度大豆累计采购2599.6万吨远远超过去年同期的619万吨,累计装船1018万吨超过去年同期的164万吨。 根据排船数据,10月大豆预计到达港口866万吨,11月到达港口9150万吨,超过过去5年的同期。 油厂的压榨继续增加,大豆库存略有下降。 大豆压榨量:从10月17日到23日的一周内,大豆压榨的开工率持续上升到63.26% (上周为60.12% ),本周大豆压榨量为219.7万吨,本周,部分石油工厂有停止检查计划,世界粮食仓库为石油工厂的压榨量 大豆库存:截至10月23日,全国大豆总库存为657.64万吨,比上一周略有下降,主要是大豆压榨量增加所致。 豆粕沿海库存恢复,每周提货维持在较高水平。 豆粕库存: 10月16日至23日1周,豆粕需求持续,每周提货量170.42万吨,高于往年同期。 但是,由于大豆压制量恢复到了超高水平,因此到10月23日豆粕的库存恢复到了92.15万吨。 豆粕的基础差维持在低水平吗? 豆粕,菜单的基础差都小幅下降。 最近,豆粕的盘面表现很强,在上升的过程中基差被小幅度召回。 料理菜单因为是盘面和膨胀豆粕,所以重叠的料理菜单处于消费淡季,料理菜单的基础差明显很弱。米豆多头持仓有短期停止盈余的迹象吗? CBOT大豆持仓高位调整 从10月14日到20日一周的美豆基金多头持仓从728枚减少了23.54万枚。 基金的空头已经下降到超低水平,继续减仓空间有限。 国内豆粕主力01合同逐渐将仓库转移到5月,05合同的持有量比过去4年的同期高。

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